Vorgehensweise
- Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf "Projekt Onboarding" unter den Optionen.
- Konfigurieren Sie das Projekt Onboarding, indem Sie eine Frage hinzufügen.
- Wählen Sie zwischen einer Dokumentenanfrage oder einer Ja/Nein-Frage, oder kombinieren Sie beides.
- Geben Sie eine spezifische Frage ein, z.B. für ein benötigtes Dokument oder eine Bestätigung.
- Speichern Sie die Frage und fügen Sie bei Bedarf weitere Fragen hinzu.
- Bearbeiten Sie das Onboarding, indem Sie die Projekteinstellungen aufrufen und auf "Bearbeiten" klicken.
- Beachten Sie, dass das Onboarding vor der Einladung von Lieferanten eingerichtet werden sollte.
- Prüfen Sie die Antworten und Dateien des Lieferanten, indem Sie auf "Aussehen" klicken.
- Akzeptieren Sie die Antworten und genehmigen Sie hochgeladene Dokumente, falls erforderlich.
- Der Lieferant ist nun freigegeben und kann auf die Unterlagen zugreifen.
Folgen Sie diesen Schritten, um ein spezifisches Projekt Onboarding in Ihrer Ausschreibung einzurichten und Lieferanten effektiv einzubeziehen.
| 1. Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf "Projekt Onboarding" unter den Optionen. | |
|
2. Konfigurieren Sie das Projekt Onboarding, indem Sie eine Frage hinzufügen. |
|
|
3. Wählen Sie zwischen einer Dokumentenanfrage oder einer Ja/Nein-Frage, oder kombinieren Sie beides. |
|
|
4. Geben Sie eine spezifische Frage ein, z.B. für ein benötigtes Dokument oder eine Bestätigung. |
|
|
5. Speichern Sie die Frage und fügen Sie bei Bedarf weitere Fragen hinzu. |
|
|
6. Bearbeiten Sie das Onboarding, indem Sie die Projekteinstellungen aufrufen und auf "Bearbeiten" klicken. |
|
|
7. Beachten Sie, dass das Onboarding vor der Einladung von Lieferanten eingerichtet werden sollte. |
|
|
8. Prüfen Sie die Antworten und Dateien des Lieferanten, indem Sie auf "Aussehen" klicken. |
|
|
9. Akzeptieren Sie die Antworten und genehmigen Sie hochgeladene Dokumente, falls erforderlich. |
|
|
10. Der Lieferant ist nun freigegeben und kann auf die Unterlagen zugreifen. |